תכירו אותי קצת יותר...


גיל ברדה

בן 45 נשוי ואב ל-2, מתגורר בהוד השרון.

BA-כלכלה וניהול  האוניברסיטה הפתוחה.

MBA-במנהל עסקים התמחות במימון The University Of Manchester.

ותק של 16 שנים בשוק ההון.

בעבר- מנהל השקעות , מנהל מחלקת מכירות תאגידים ומשווק פיננסים ופנסיוני בכיר בבית השקעות מיטב דש.

ניהלתי הדרכתי והכשרתי כמאמן לסטאז' משווקי השקעות ומשווקים פנסיוניים.

כיום - מומחה השקעות והגנות למשפחה.

מ.ר סוכן ביטוח פנסיוני  25160946

תחביבים- ג'אגלינג.

עוד משהו... 13 שנים חבר הנהלה, מנהל אתר אינטרנט ופורומים תמיכה בעמותה הישראלית לגושה-בהתנדבות מלאה.


החזון שלנו בגובה העיניים


  • להיפגש עם הלקוח/ה לדבר, לשרטט, להסביר, לחשוב ולקבל החלטות והכל בגובה העיניים.

  • חשוב לי שתדע/י כי ניהול מקצועי בתוספת ידיעה / ההבנה / מודעות / התאמה של רמת סיכון והורדת עלויות הדמי ניהול יכולה להביא אותנו למציאות בה הפנסיה שלנו תגדל באופן מהותי.

  • אני נמצא כאן בתחושת שליחות לשפר את המצב הכלכלי בניהול נכסים מקצועי יד ביד עם הלקוח/ה ובהתאמה גם ניהול הגנות וסיכונים למשפחה, על מנת לאפשר לחיות חיים שקטים ושלמים.

  • כעצמאי אני עובד בשיתוף עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים ומכאן גם האוביקטיביות שלי עבורך להתאים לך את המוצר הנכון באותה נקודת זמן.​

  • המחוייבות שלי היא אליך נטו, הלקוח, ולא לחברת ביטוח או בית השקעות.

                            

 


בנימה אישית


  • במציאות של היום ...פנסיה, גמל, השתלמות, ביטוחים ...כל חודש אנו משלמים ואו מפקידים המון כסף עבורם ומידי רבעון אנו מקבלים המון מכתבים ובשל חוסר של זמן / מודעות / רצון לפתוח את המכתבים שמגיעים מחברות הביטוח / הבנקים / בתי ההשקעות (כל אחד י/תקיף את סיבתו/ה) אין לנו מושג

    1)האם אנו נמצאים במסלולי השקעה שתואמים את הגיל שלנו ותואם את צרכינו?

    2)האם העמלות שאנו משלמים סבירות ותואמות את היקף הכספים?

    3)האם אנו משלמים על ביטוחים חופפים עמלות לריק?

    4)האם יש לנו את הכיסויים הביטוחים שאנו צריכים להגן על התא המשפחתי?

    5)האם הכסף הנחסך יספיק לנו לפנסיה?

 


עדויות


עברו מספר חודשים מאז שהתחלנו לעבוד ביחד… הצגת בפניי את האופציות השונות בצורה פשוטה וברורה. דיברת בגובה העיניים לא ניסית לייפות. שיכנעת שיש עם מי לעבוד. הצגת את האופציות. לא השמצת מתחרים. היית זמין, תמיד נעים. עובד ביעילות, מזיז דברים וסגר קצוות עד הפרט האחרון…

ראובן ש.

תודה על הטיפול המהיר והמסור! הכל עבד. יום טוב והצלחה במעשייך

אריה פ.

גיל היקר 
ברצוני להודות לך על היחס החם והאנושי
על כך שטרחת ובדקת את כל הנתונים הפיננסים שלי
הייעוץ שנתת לי תאם למצבי האישי והכלכלי, 
אין ספק שעצותיך תרמו לי לתכנון כספי נכון הן לטווח הקצר ובפרט לטווח הארוך.
בזכותך חסכתי לא מעט כסף בעמלות מיותרות 
על כך אני מביע תודתי והערכתי
בתקוה למערכת יחסים ארוכה ביננו.
בברכה 

חזי ד